Genesy

¿Tienes una lista de contactos en tu CRM y quieres importarla a Genesy para enriquecerla y agregar nuevos contactos potenciales?

En esta guía te explicamos paso a paso cómo importar tus contactos, enriquecer la información y descubrir nuevas oportunidades.

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Antes de importar contactos, asegúrate de tener tu CRM integrado con Genesy.

📌 ¿Todavía no has integrado tu CRM? Aquí encontrarás las guías específicas para hacerlo:

<a href="https://help.genesy.ai/es/articles/10131082-integracion-con-hubspot">Integración con HubSpot</a>

<a href="https://help.genesy.ai/es/articles/10125680-integracion-con-salesforce">Integración con Salesforce</a>

<a href="https://help.genesy.ai/es/articles/10528844-integracion-con-microsoft-dynamics">Integración con Dynamics</a>

<a href="https://help.genesy.ai/es/articles/10406491-integracion-con-pipedrive">Integración con Pipedrive</a> ​ ​

- <a href="https://help.genesy.ai/es/articles/10131082-integracion-con-hubspot">Integración con HubSpot</a>
- <a href="https://help.genesy.ai/es/articles/10125680-integracion-con-salesforce">Integración con Salesforce</a>
- <a href="https://help.genesy.ai/es/articles/10528844-integracion-con-microsoft-dynamics">Integración con Dynamics</a>
- <a href="https://help.genesy.ai/es/articles/10406491-integracion-con-pipedrive">Integración con Pipedrive</a> ​ ​

Una vez tengas el CRM integrado, sigue estos pasos:

Dirígete a Contactos y selecciona Importar desde CRM.

- Buscar contactos aplicando filtros dentro del CRM.
- O importar una lista directamente desde tu CRM.

1. Ve a Lists &gt; Create new.
2. Dirígete a Contactos y selecciona Importar desde CRM.
3. Puedes:
 - Buscar contactos aplicando filtros dentro del CRM.
 - O importar una lista directamente desde tu CRM.

​ 💡 ¿Tu CRM no aparece en la lista? Exporta la información en formato CSV desde tu CRM e impórtala manualmente.

👉 <a href="https://help.genesy.ai/es/articles/10064814-importar-leads-desde-csv">Cómo importar un archivo CSV en Genesy</a>

⚠️ Importante: Si importas desde archivo CSV, crea un campo personalizado (custom field) para guardar el CRM ID. ​ Esto te permitirá mapearlo correctamente de vuelta al CRM más adelante, ya que los demás campos pueden cambiar durante el proceso de enriquecimiento.

Después de importar los contactos, es momento de enriquecerlos con información adicional, principalmente desde LinkedIn.

🔗 Si tienes la URL de LinkedIn del contacto:

Enrichment &gt; Find data from LinkedIn by URL

🔍 Si NO tienes la URL de LinkedIn del contacto:

Enrichment &gt; Find data from LinkedIn by name

Enrichment &gt; Enrich phone number and email address

Si solo necesitas los emails, también puedes hacerlo sin incluir los teléfonos.

🤖 Añadir información adicional usando IA

¿Hay campos que no están en LinkedIn, pero podrían encontrarse en el sitio web de la empresa, Google o Google News?

Puedes crear una Variable de IA para extraer esta información automáticamente.

🛠️ Pasos para crear una variable de IA:

En tu tabla de contactos, ve entre dos encabezados de columna y haz clic en el ícono "+".

Selecciona Create new AI variable.

Introduce un prompt que indique qué quieres buscar.

- Puedes llamar variables existentes escribiendo <code>{nombre_de_la_variable</code>.

- Sitio web de la empresa
- Google
- Google News ​(Si la info ya está en Genesy, deja todas las casillas desmarcadas.)

- Texto
- Número
- Fecha
- Opción (picklist)

1. En tu tabla de contactos, ve entre dos encabezados de columna y haz clic en el ícono "+".
2. Selecciona Create new AI variable.
3. Introduce un prompt que indique qué quieres buscar.
 - Puedes llamar variables existentes escribiendo <code>{nombre_de_la_variable</code>.
4. Indica dónde debería buscar:
 - Sitio web de la empresa
 - Google
 - Google News ​(Si la info ya está en Genesy, deja todas las casillas desmarcadas.)
5. Define el tipo de salida:
 - Texto
 - Número
 - Fecha
 - Opción (picklist)

Selecciona las compañías que deseas enriquecer.

Marca las variables AI que quieras completar.

1. Selecciona las compañías que deseas enriquecer.
2. Ve a: Enrich &gt; Enrich with AI
3. Marca las variables AI que quieras completar.
4. Haz clic en Fill.