Guia rápida de importar
¿Qué se puede importar de Salesforce?
Contactos: Se importan a Genesy como contacts.
Leads: También se importan a Genesy como contacts.
Accounts: Importadas a Genesy como Empresas.
🚨 Nota: solo puedes importar contactos o leads, no ambos.
¿Qué se puede exportar de Genesy?
Contactos: exportados a Salesforce como Contactos o Leads (uno u otro).
Companies: exportadas a Salesforce como Cuentas.
⚙️ Configuración de Importación
La importación consiste en mapear los campos de Contacts/Companies en Salesforce para que se muestren en Genesy.
➡️ Campos mapeados por defecto
Companies
Nombre del campo en Genesy | Nombre del campo en Salesforce |
name | name |
Website | website |
Domain | domain |
Street Address | address |
City | city |
Country | country |
Description | description |
Year founded | founded_year |
industry | industry |
Leads
Field name in Genesy | Property name in Salesforce |
First Name | firstname |
Last Name | lastname |
Professional email | |
Mobile Phone | phone |
Job title | jobtitle |
Lead Country | country |
➡️ Cómo Mapear Otros Campos
1️⃣ Dirígete a Contacts/Companies.
2️⃣ Coloca el mouse entre dos encabezados de columna y haz clic en “+” > New CRM field
3️⃣ Configura las opciones en el pop-up:
Entidad (solo para Leads): Objeto a mapear.
Nombre: Nombre del campo en Genesy.
Mapeo CRM: Propiedad en Salesforce a la que se mapeará.
Toggle “Map to field”: Activa si deseas mover los valores a un campo específico en Genesy.
📤 Configuración de Exportación
Para integrar Genesy con Salesforce dirígete a la página Integrations en el menú de la izquierda, y haz clic en la cajita de Salesforce
1️⃣ Input / Sync Mapping
Contact identifier: selecciona los campos para comparar entre Genesy y Salesforce y saber si un contact en Genesy ya existe en Salesforce como Contact.
Lead identifier: selecciona los campos para comparar entre Genesy y Salesforce para saber si un contact en Genesy ya existe en Salesforce como contact.
Company identifier: selecciona los campos para comparar entre Genesy y Salesforce para saber si una company en Genesy ya existe en Salesforce como Account.
2️⃣ Export Mapping
Configuración para seleccionar los campos que serán exportados desde Genesy hacia Salesforce para contacts y companies.
· Genesy Fields
Aquí vamos a indicar todos los campos de Genesy que queremos exportar para los contacts/companies, y cuál es la propiedad que se debe actualizar en Salesforce en consecuencia:
Para cada campo tienes la opción de Overwrite (sobreescribir).
· Fixed Fields
Selecciona aquí las propiedades de Salesforce que quieras actualizar con un valor fijo al exportar contacts o companies desde Genesy.
Ejemplo: leadorigin = Genesy
· Export Fields
Selecciona aquí las propiedades de Salesforce que quieras actualizar al exportar contacts o companies desde Genesy, pero cuyo valor no es ni fijo ni depende de un campo de Genesy, sino que lo quieres escoger tú al exportar.
· Engagement Fields
Selecciona aquí las propiedades de Salesforce que quieras actualizar con un valor fijo, solo si el contact o company en cuestión ha participado en una campaña en Genesy.
Este campo sirve para ver si un contacto o compañía ha sido contactado en Genesy o no. Si ha sido contactado, se rellenará con el valor indicado. Si no lo ha sido, permanecerá vacío
Ejemplo: contactado_genesy = Sí
3️⃣ Campaign Mapping
Campaign Sequence Details: descripción de la secuencia
Campaign Engagement Status: paso de la secuencia en que se encuentra el contact
Campaign Opens: veces que se ha abierto el email
Campaign Clicks: veces que se ha hecho click en el email
Campaign Open Analysis: Si se ha abierto o no el email, y si es que sí, qué mensaje
Campaign Click Analysis: Si se ha hecho clic o o no en el email, y si es que sí, en qué mensaje
Campaign Reply Analysis: Si se ha respondido o no el email, y si es que sí, a qué mensaje
Para sincronizarlos, hay que crear propiedades en Salesforce
4️⃣ User Mapping
Identites mapping: empareja identidades entre Genesy y Salesforce para garantizar que la actividad de las campañas se sincronice correctamente en el CRM.
Users mapping: assigns a default owner for when we export from Genesy to Salesforce
Default user: Si durante el proceso de sincronización entre Genesy y Salesforce no se ha configurado un mapeo específico para un usuario, o si el sistema no encuentra una coincidencia en Salesforce la plataforma asignará automáticamente un usuario predeterminado para evitar que queden sin propietario en el CRM.