Para integrar Genesy con Hubspot, dirígete a la página Integrations en el menú de la izquierda, y haz clic en la cajita de Hubspot.
A continuación accederás a la configuración, que consiste de 4 pasos:
1️⃣ Input Mappping: campos que se compararán entre Genesy y HubSpot para detectar si el contact/company ya existe
2️⃣ Export mapping: propiedades que se actualizarán en HubSpot al exportar contacts o companies desde Genesy
3️⃣ Campaign mapping: propiedades que se actualizarán en Hubspot al exportar contacts desde Genesy que participen en campañas
4️⃣ User mapping: permite establecer la correspondencia entre los usuarios de ambas plataformas
1️⃣ Input / Sync Mapping
Lead identifier: define los campos que deben compararse entre Genesy y HubSpot para saber si un contact en Genesy ya existe en HubSpot
Company identifier: define los campos que deben compararse entre Genesy y HubSpot para saber si una company en Genesy ya existe en HubSpot
Check for any domain: si has escogido "Domain" (dominio) como uno de los campos a comparar y quieres que no se tenga en cuenta la terminación al compararlo, marca esta casilla
2️⃣ Export Mapping
Aquí definiremos las propiedades que queremos actualizar en Hubspot para los objetos Contact / Companies al exportar contacts o companies de Genesy, respectivamente.
· Genesy Fields
Aquí vamos a indicar todos los campos de Genesy que queremos exportar para los contacts/companies, y cuál es la propiedad que se debe actualizar en Hubspot en consecuencia:
Para cada campo tienes la opción de Overwrite (sobreescribir).
· Fixed Fields
Selecciona aquí las propiedades de Hubspot que quieras actualizar con un valor fijo al exportar contacts o companies desde Genesy.
Ejemplo: leadorigin = Genesy
· Export Fields
Selecciona aquí las propiedades de Hubspot que quieras actualizar al exportar contacts o companies desde Genesy, pero cuyo valor no es ni fijo ni depende de un campo de Genesy, sino que lo quieres escoger tú al exportar.
· Engagement Fields
Selecciona aquí las propiedades de Hubspot que quieras actualizar con un valor fijo, solo si el contact o company en cuestión ha participado en una campaña en Genesy.
Este campo sirve para ver si un contacto o compañía ha sido contactado en Genesy o no. Si ha sido contactado, se rellenará con el valor indicado. Si no lo ha sido, permanecerá vacío
Ejemplo: contactado_genesy = Sí
· Association type
Imagínate que tienes un contact en Hubspot asociado a la empresa Cocacola, y que al usar Genesy descubres que ha cambiado de empresa y ahora trabaja en Danone.
Este desplegable es para decidir qué quieres que pase al exportar desde Genesy.
3 opciones:
Add as additional association: al exportar, el contact aparecerá en Hubspot vinculado tanto a Cocacola como a Danone.
Add association as Primary: al exportar, el contact aparecerá en Hubspot vinculado tanto a Cocacola como a Danone y la asociación con Danone se marcará como Primary, por ser la más reciente.
Associate as primary and remove previous associations: al exportar, el contact se asociará a Danone y se quitará la asociación que tenía a Cocacola. No lo recomendamos, porque perderás la trazabilidad de que antes pertenecía a Cocacola.
3️⃣ Campaign Mapping
Los siguientes datos de las campañas en las que participen los contacts se pueden exportar a Hubspot:
Campaign Sequence Details: descripción de la secuencia
Campaign Engagement Status: paso de la secuencia en que se encuentra el contact
Campaign Opens: veces que se ha abierto el email
Campaign Clicks: veces que se ha hecho click en el email
Campaign Open Analysis: Si se ha abierto o no el email, y si es que sí, qué mensaje
Campaign Click Analysis: Si se ha hecho clic o o no en el email, y si es que sí, en qué mensaje
Campaign Reply Analysis: Si se ha respondido o no el email, y si es que sí, a qué mensaje
Para sincronizarlos, hay que crear propiedades en Hubspot de tipo texto para el objeto Contacto y mapearlas en esta sección.
4️⃣ User Mapping
Identites mapping: empareja identidades entre Genesy y HubSpot para garantizar que la actividad de las campañas se sincronice correctamente en el CRM
Users mapping: Asigna un propietario por defecto para cuando exportemos de Genesy a HubSpot
Default user: Si durante el proceso de sincronización entre Genesy y HubSpot no se ha configurado un mapeo específico para un usuario, o si el sistema no encuentra una coincidencia en HubSpot, la plataforma asignará automáticamente un usuario predeterminado para evitar que queden sin propietario en el CRM