¿Tienes companies en Salesforce que deseas importar a Genesy para hacer enrich y añadir leads?
Sigue estos pasos:
1️⃣ Importa las empresas a una lista
Ve a Companies > + add new companies > Find companies in Sales Force
Aplica los filtros según el criterio deseado.
Haz clic en ‘Fetch Preview’ para previsualizar los registros.
Add to list
Agrégalas como una nueva lista o añade las companies a una lista existente
Las siguientes propiedades de Salesforce aparecerán en Genesy como los siguientes campos
Nombre de campo en Genesy | Nombre de propiedad en Salesforce |
name | name |
Website | website |
Domain | domain |
Street Address | address |
City | city |
Country | country |
Description | description |
Year founded | founded_year |
industry | industry |
¿Quieres más campos de los mencionados?
Consulta nuestro artículo 👉 Personalizar CRM import
2️⃣ Recupera información adicional sobre las empresas desde LinkedIn
Si importaste la Company's LinkedIn URL, selecciona companies de la lista > Enrichment > Find data from LinkedIn by URL
Si no importaste la Company's LinkedIn URL, selecciona companies de la lista > Enrichment > Find data from LinkedIn by Name
3️⃣ Información adicional usando IA
¿Hay campos para tus companies que no están presentes en LinkedIn pero que pueden encontrarse fácilmente en la página web de la company, en Google o en Google News?
A) Crea una AI Variable para recuperar esta información siguiendo estos pasos:
Ve entre dos encabezados de columna > Haz clic en el icono "+" > Crea una nueva AI Variable
Introduce un prompt. Si deseas utilizar variables en Genesy (nombre de la company, descripción...), añádelas escribiendo "{" + nombre de la variable
Indica si debe buscar la información en la página web de la company, en Google o en Google News. Si toda la información ya está presente en Genesy y no es necesario buscar en otras fuentes, deja las casillas sin marcar.
Selecciona el tipo de salida deseado: texto, número, fecha o una opción de lista desplegable (picklist)
B) Ejecuta la Variable IA, sigue estos pasos:
Selecciona las empresas que desea enriquecer con campos de IA > Enrichment > Enrich with AI
Seleccione las variables que desea rellenar > Fill
Para optimizar los créditos, recomendamos que sólo enriquezca aquellas empresas en las que esa variable esté vacía, filtrando previamente.
4️⃣ Search for leads within these companies
Select companies from the list > Enrichment > Add contacts to company
Add filters to identify the people you’re interested in within those companies.
Create a list of leads by including the person and company filters in the name (e.g., Sales > 3 to 5 years > Spain)
🚨 Recordatorio: Cuando importes compañías desde Salesforce, recuerda que debes hacer Find Data from LinkedIn by URL / Name.
👉 Consulta la guía aquí.