¿Tienes companies en Dynamics Dynamics que deseas importar a Genesy para enriquecerlas y agregar contactos potenciales?
En este artículo, explicaremos cómo puedes importarlas a la plataforma, enriquecerlas y buscar contactos potenciales.
Sigue estos pasos:
1️⃣ Importa las empresas a una lista
Ve a Companies > Create new company list > agrega un nombre a la lista
Selecciona Importa > elige tu opción de importación desde Dynamics.
Importar desde la lista de Dynamics
Encuentra empresas en Dynamics (utilizando filtros).
- Las siguientes propiedades de Dynamics aparecerán en Genesy como los siguientes campos:
Nombre del campo en Genesy | Nombre de la propiedad en Dynamics |
name | name |
Website | website |
Domain | domain |
Street Address | address |
City | city |
Country | country |
Description | description |
industry | industry |
¿Quieres recuperar más campos además de los mencionados? Consulta nuestro artículo 👉 Cómo personalizar la importación al CRM
2️⃣ Recuperar información adicional sobre las companies desde LinkedIn
Si importaste la URL de LinkedIn de la company selecciona las companies de la lista y ve a:
Enrichement > Find Data from LinkedIn by URL
Si no importaste la URL de LinkedIn de la empresa, selecciona las empresas de la lista y ve a:
Enrichment > Find Data from LinkedIn by name
3️⃣ Recuperar información adicional usando IA
¿Hay campos de tus companies que no están presentes en LinkedIn pero que pueden encontrarse fácilmente en el sitio web de la empresa, Google o Google News?
Crea una Variable de IA para recuperar esta información siguiendo estos pasos:
Ve entre dos encabezados de columna > Haz clic en el ícono "+" > Create new AI variable
Introduce un prompt. Si deseas llamar a variables en Genesy (nombre de la empresa, descripción...), añádelas escribiendo
"{"+ nombre de la variable}Indica si debería buscar la información en el sitio web de la empresa, Google o Google News. Si toda la información ya está presente en Genesy y no es necesario buscar en otros lugares, simplemente deja las casillas sin marcar.
Selecciona el output: texto, número, fecha o una opción (picklist).
2️⃣ Ejecutar Variable de IA siguiendo estos pasos:
1. Selecciona las companies que deseas enriquecer con campos de IA > Enrich > Enrich with AI
2. Selecciona las variables que deseas completar > Fill
Para optimizar el uso de créditos, te recomendamos enriquecer únicamente aquellas empresas donde esa variable esté vacía, filtrando previamente.
4️⃣ Buscar contacts dentro de companies
Selecciona empresas de la lista > Enrichment > Add contacts to company.
Agrega filtros para identificar a las personas que te interesan dentro de esas empresas.
Crea una lista de contacts incluyendo los filtros de persona y empresa en el nombre (por ejemplo: CEOs y responsables de decisiones de ventas / B2B SAAS / <50 empleados / España).
🚨 Recordatorio: Cuando importes compañías desde Dynamics, recuerda que debes hacer Find Data from LinkedIn by URL / Name.
👉 Consulta la guía aquí.