¿Tienes una lista de empresas en tu CRM y quieres importarla a Genesy para enriquecerla y agregar nuevos contactos potenciales?
En esta guía te explicamos paso a paso cómo hacerlo:
🔌 1. Integración del CRM
Antes de comenzar, asegúrate de tener tu CRM integrado con Genesy.
📎 Si aún no lo has hecho, consulta la guía correspondiente:
💡 Nota: Si tu CRM no está entre los disponibles, puedes realizar la importación mediante archivo CSV (ver más abajo).
📥 2. Importar desde el CRM
Ve a Lists > Create new
Selecciona si deseas trabajar con Companies o Contacts
Haz clic en Import from CRM
Puedes aplicar filtros o importar listas directamente desde tu CRM
📁 ¿Tu CRM no está en la lista?
Exporta tus datos en formato CSV y luego impórtalos manualmente a Genesy:
🔗 Cómo importar un archivo CSV a Genesy
⚠️ Importante:
Si haces la importación por CSV, crea un campo personalizado para guardar el CRM ID.
Esto permite mapear los datos de vuelta al CRM, ya que los otros campos pueden cambiar con el enriquecimiento.
🧠 3. Enriquecer la lista de Compañías
Después de importar tus compañías, puedes enriquecer la información con datos de LinkedIn.
✅ Si tienes la URL de LinkedIn:
Selecciona las compañías >
Enrichment > Find data from LinkedIn by URL
🔍 Si NO tienes la URL:
Selecciona las compañías >Enrichment > Find data from LinkedIn by name
💡 Consejo:
Si no tienes el dominio de la empresa, selecciona la opción "Match only if name is similar".
Puedes aplicar filtros por región para mejorar la precisión.
🤖 4. Añadir Información Adicional usando IA
¿Faltan campos que no están en LinkedIn pero podrían encontrarse en el sitio web, Google o Google News?
Puedes usar la IA de Genesy para completar esta información:
Crea una Variable de IA:
Haz clic entre dos columnas > "+" > Create new AI variable
Introduce un prompt personalizado
Puedes usar variables como
{company_name,{description, etc.
Marca las fuentes desde donde debe buscar:
Sitio web de la empresa
Google
Google News
Define el tipo de salida:
Texto, número, fecha u opción (picklist)
Ejecuta la Variable:
Selecciona las compañías >
Enrich > Enrich with AI > AI Fields > elige las variables > Fill
👥 5. Buscar Contactos dentro de las Compañías
Selecciona las empresas que te interesen
Ve a Enrichment > Add contacts to company
Aplica filtros (cargo, departamento, país, etc.)
Crea una lista con los contactos encontrados
📧 6. Enriquecer la lista de Contactos
Para añadir emails y teléfonos:
Ve a Enrichment > Enrich phone number and email address
📌 Si solo necesitas emails, puedes optar por enriquecer únicamente ese campo.