Para integrar Genesy con Dynamics, dirígete a la página Integrations en el menú de la izquierda, y haz clic en la cajita de Dynamics
A continuación accederás a la configuración, que consiste de 3 pasos:
1️⃣ Input Mappping: campos que se compararán entre Genesy y Dynamics para detectar si el lead/company ya existe.
2️⃣ Export mapping: propiedades que se actualizarán en Dynamics al exportar contacts o companies desde Genesy
3️⃣ Campaign mapping: propiedades que se actualizarán en Dynamics al exportar contacts desde Genesy que participen en campañas
1️⃣ Input / Sync Mapping
Lead identifier: define los campos que deben compararse entre Genesy y Dynamics para saber si un lead en Genesy ya existe en Dynamics.
Company identifier: define los campos que deben compararse entre Genesy y Dynamics para saber si una company en Genesy ya existe en Dynamics
2️⃣ Export Mapping
Aquí definiremos las propiedades que queremos actualizar en Dynamics para los objetos Contact / Companies al exportar contacts o companies de Genesy, respectivamente.
Fixed Fields
Selecciona las propiedades de Dynamics que deseas actualizar con un valor fijo al exportar contacts o empresas desde Genesy.
Export Fields
Selecciona las propiedades de Dynamics que deseas actualizar al exportar contacts o empresas desde Genesy, pero cuyo valor no es fijo ni se basa en un campo de Genesy. En su lugar, puedes elegir el valor manualmente durante la exportación.
Engagement Fields
Selecciona las propiedades de Dynamics que deseas actualizar con un valor fijo, pero solo si el lead o la empresa ha participado en una campaña en Genesy.
Este campo sirve para ver si un contacto o compañía ha sido contactado en Genesy o no. Si ha sido contactado, se rellenará con el valor indicado. Si no lo ha sido, permanecerá vacío
Ejemplo: contactado_genesy = Sí
3️⃣ Campaign Mapping
Los siguientes datos de las campañas en las que participan los contacts pueden ser exportados a Dynamics:
Campaign Sequence Details: Descripción de la secuencia.
Campaign Engagement Status: El paso de la secuencia en el que el lead se encuentra actualmente.
Campaign Opens: Número de veces que se ha abierto el correo electrónico.
Campaign Clicks: Número de veces que se ha hecho clic en el correo electrónico.
Campaign Open Analysis: Si el correo electrónico ha sido abierto y, en caso afirmativo, cuál mensaje.
Campaign Click Analysis: Si se ha hecho clic en el correo electrónico y, en caso afirmativo, cuál mensaje.
Campaign Reply Analysis: Si se ha respondido al correo electrónico y, en caso afirmativo, cuál mensaje.
Para sincronizar estos datos, necesitas crear propiedades de tipo texto en Dynamics para el objeto Contacto y mapearlas en esta sección.
4️⃣ User Mapping
Identites mapping: empareja identidades entre Genesy y Dynamics para garantizar que la actividad de las campañas se sincronice correctamente en el CRM
Users mapping: Asigna un propietario por defecto para cuando exportemos de Genesy a Dynamics
Default user: Si durante el proceso de sincronización entre Genesy y Dynamics no se ha configurado un mapeo específico para un usuario, o si el sistema no encuentra una coincidencia en Dynamics la plataforma asignará automáticamente un usuario predeterminado para evitar que queden sin propietario en el CRM