Para sincronizar una información (o propiedad) de tu CRM a un lead o empresa específica en Genesy, sigue estos pasos:
1 Verifica la conexión de tu CRM
Asegúrate de que tu CRM (por ejemplo, HubSpot, Salesforce, Pipedrive) esté conectado a Genesy. Ve a la página de Integraciones y verifica la conexión.
2 Ve a la página de Leads o Empresas
Dependiendo de si deseas sincronizar una propiedad de un lead o de una empresa, navega a la vista de Leads o Empresas.
3 Agrega un nuevo campo para la propiedad del CRM
En la vista de la lista, haz clic en Agregar nuevo campo.
Selecciona Nuevo campo de CRM entre las opciones.
Introduce el nombre interno de la propiedad del CRM que deseas sincronizar con Genesy. Asegúrate de que el nombre coincida exactamente con el campo utilizado en tu CRM.
4 Reinicia la sincronización con el CRM
Después de agregar el nuevo campo, relanza la sincronización con el CRM (selecciona leads/ companies > Enrich > CRM sync o directamente desde el botón de ▶️ en el encabezado) para la lista de leads o empresas. Genesy ahora traerá los datos de tu CRM para la propiedad especificada.
5 Revisa la información sincronizada
Verifica el nuevo campo agregado en la lista para confirmar que los datos del CRM se han importado correctamente.
Puedes ver el proceso en vídeo aquí: