¿Quieres ver en Genesy propiedades adicionales de tu CRM?
Sigue estos pasos para hacerlo:
1️⃣ Ve a la página de Contacts/Empresas
2️⃣ Añadir un nuevo campo del CRM
Sitúa el ratón entre dos encabezados de columna > haz clic en “+” > Nuevo campo de CRM
3️⃣ Configura las opciones
Rellena las opciones de configuración en la ventana emergente:
Entidad (solo para Leads y solo para la integración con Salesforce): elige el objeto a comprobar en Salesforce; puede ser contactos, leads o ambos.
Nombre: nombre del campo en Genesy.
Mapeo de CRM: nombre de la propiedad de tu CRM.
Si deseas trasladar valores a un campo de Genesy, activa la opción "Mapear al campo" e introduce el nombre del campo donde quieres copiar los valores.
4️⃣ Iniciar sincronización con CRM 🔄
Cuando hayas mapeado todos los campos necesarios, lanza la sincronización del CRM para ver los valores:
Selecciona los contacts > Enrich
Elige Sincronización con CRM
⚠️ Al realizar la sincronización, asegúrate de seleccionar "Full sync" si quieres que se borren los datos que tiene Genesy del CRM y se vuelvan a importar (del Contactos/Companis seleccionadas para el Enrich)
Una vez finalizada, verás los valores aparecer en los campos correspondientes del CRM.