Bienvenido al Manual de Creación de Listas 👋
En este manual descubrirás cómo importar y enriquecer compañías y contactos paso a paso.
Antes de comenzar, deberías haber completado el manual de configuración. Si no lo has hecho todavía, dirígete aquí:
Si ya has completado la configuración, sigue los pasos a continuación:
0️⃣ Decide: Lista de compañías vs Lista de contactos
Hay dos maneras en las que puedes plantear la creación de una lista en Genesy:
Opción A: Crea una lista de compañías y luego busca contactos dentro de esas compañías
Recomendado si:
Quieres crear una lista desde cero en base a:
Tus criterios de ICP & Buyer Persona
Tecnologías usada
Posiciones que están contratando
Google Maps
Tienes una lista de compañías y quieres buscar contactos que trabajan dentro de estas compañías
Si esta es la opción que quieres, ve a 1️⃣ Opción A: Lista de Compañías
Opción B: Crea una lista de contactos
Recomendado si:
Quieres crear una lista de personas desde cero, basado en si:
Cumplen con tus criterios de Buyer Persona
Han interactuado con un post o encuesta de LinkedIn
Van a asistir a un evento de LinkedIn
Son conexiones en LinkedIn de alguna de las identidades conectadas
Tienes una lista de personas y quieres enriquecerla con LinkedIn, emails & teléfonos o info adicional
Si quieres esta segunda opción, ve a 2️⃣ Opción B: Lista de Contactos
1️⃣ Opción A: Lista de Compañías
Paso 1: Importar companies
Ve a Lists > + Create New
Desliza abajo hasta la sección Companies para ver todas las opciones para importar compañías section
Selecciona tu opción preferida:
Abre el desplegable para ver las opciones para crear una lista desde cero
Abre el desplegable para ver las opciones para crear una lista desde cero
Find companies on LinkedIn
Escoge esta opción si quieres crear una lista de compañías usando filtros de Sales Navigator, que son:
Facturación anual
Número de empleados en la compañía
Número de empleados de un departamento
Industria
Etc
Haz clic en el botón para ver instrucciones en detalle:
💡 Si los filtros de Sales Navigator no son suficientes para filtrar tu target, ¡no te preocupes! Úsalos para hacer una importación inicial, y luego enriquece con IA para filtrar más los resultados.
Import from LinkedIn jobs
Escoge esta opción si quieres dirigirte a empresas que están contratando una posición determinada en LinkedIn.
Haz clic en el botón para ver instrucciones en detalle:
Find companies by technology stack from Theirstack
Escoge esta opción si quieres dirigirte a empresas que usan una tecnología específica.
Haz clic en el botón para ver instrucciones en detalle:
Find companies by job posts from Theirstack
Escoge esta opción si quieres dirigirte a empresas que están contratando una posición determinada en todos los portales de empleo.
Haz clic en el botón para ver instrucciones en detalle:
💡 La diferencia con la opción Import from LinkedIn jobs es que la base de datos de Theirstack agrega todos los portales de empleo (incluido LinkedIn)
Find companies on Google Maps
Escoge esta opción si quieres dirigirte a empresas ubicadas en un área concreta de Google Maps.
Haz clic en el botón para ver instrucciones en detalle:
Abre el desplegable para ver las opciones para importar una lista existente
Abre el desplegable para ver las opciones para importar una lista existente
Import companies from CSV
Escoge esta opción si tienes una lista de empresas en una hoja de cálculo.
Si es un Excel o Google Sheets, guárdalo como CSV UTF - 8 antes de subirlo a Genesy.
Haz clic en el botón para ver instrucciones en detalle:
Find companies on CRM
Escoge esta opción si quieres importar compañías que están en tu CRM aplicando filtros.
⚠ No importes más de 5000 compañías de una vez.
Haz clic en el botón para ver instrucciones en detalle:
Import from CRM List
Escoge esta opción si quieres importar compañías que de una lista de tu CRM.
⚠ No importes más de 5000 compañías de una vez.
Haz clic en el botón para ver instrucciones en detalle:
Paso 2: Localiza las empresas en LinkedIn
Este paso es obligatorio si has importado compañías desde una base de datos diferente de LinkedIn o de Sales Navigator en el Paso 1: Importar compañías.
Dicho de otra forma, tienes que seguir este paso siempre que hayas importado compañías desde:
Un archivo CSV
Tu CRM
Theirstack
Google Maps
Con IA
Solo si en el caso de que hays importado compañías desde LinkedIn o Sales Navigator, puedes saltarte este paso e ir al Paso 3: Enriquecer con IA
🚩 No completar este paso puede hacer que se generen duplicados en Genesy y que falle el paso de buscar contactos dentro de las empresas.
Haz clic en el botón para ver instrucciones en detalle:
Paso 3: Comprueba si las compañías existen en el CRM
Identifica si la compañía existe en tu CRM o no comprobando la columna Company exists in CRM (Yes / No)
Para las compañías que existen, verás que también puedes ver:
CRM Owner
CRM ID
Last activity date
Last updated date
¿Quieres ver otras propiedades?
Haz clic en el botón para ver cómo sincronizar otras propiedades:
Paso 4: Enriquece con IA para segmentar, limpiar la lista o encontrar más información
¿Quieres segmentar las compañías de la lista en base a criterios que ya están en Genesy? (ej: número de empleados, industria, última actividad en el CRM)
¿Quieres limpiar la lista de compañías que importaste en base a criterios que se pueden deducir fácilmente con la info que tienes en Genesy?
(ej: comprueba en base a la descripción de la empresa si es B2C o B2B)
¿Quieres encontrar más información sobre estas compañías, que no está presente en LinkedIn pero que se puede encontrar en su web / Google / Google News? (ej: se está expandiendo esta empresa? fabrican herramientas de jardinería?)
En resumen, ¿quieres automatizar tareas de tratamiento de datos que normalmente harías a mano?
Haz clic en el botón para ver cómo hacerlo con IA:
Paso 5: Enriquece compañías con contactos
Ahora que tienes la lista definitiva de compañías enriquecida con toda la información,
es el momento de localizar a tus buyer personas dentro de estas compañías para crear una lista de contactos.
Haz clic en el botón para ver instrucciones:
Ahora que ya has creado una lista de contactos, puedes seguir el proceso saltando directamente 2️⃣ Opción B: Lista de Contactos > Paso 2: Enriquecer con IA para enriquecer tus contactos!
2️⃣ Opción B: Lista de Contactos
Paso 1: Importar Contactos
Ve a Lists > + Create New
Desliza abajo hasta la sección Contacts para ver todas las opciones de importación de contactos.
Escoge la opción que prefieras:
Abre el desplegable para ver todas las opciones para crear una lista desde cero
Abre el desplegable para ver todas las opciones para crear una lista desde cero
Find contacts on LinkedIn
Escoge esta opción si quieres crear una lista de contactos basada en los filtros de Sales Navigator, como:
Function (Departamento)
Current job title (Posición actual)
Seniority (Nivel de experiencia)
Keywords (palabras clave que se encuentran en las secciones "About", "Headline" y "Experiencia")
Etc
Haz clic en el botón para ver las instrucciones:
Import from LinkedIn Post / LinkedIn Poll / Linkedin Event
Escoge esta opción si quieres importar personas que han interactuado con un post / encuesta de LinkedIn (de cualquier persona, no tiene que ser tuyo) o van a asistir a un evento de LinkedIn
Haz clic en el botón para ver instrucciones:
Import contacts from LinkedIn connections
Escoge esta opción si quieres importar las conexiones de alguna identidad conectada en Genesy,
Haz clic en el botón para ver instrucciones:
Abre el desplegable para ver todas las opciones para crer una lista con contactos que ya tienes
Abre el desplegable para ver todas las opciones para crer una lista con contactos que ya tienes
Import contacts from CSV
Escoge esta opción si tienes una lista de contactos en una hoja de cálculo
Si es en Excel o GSheets, guárdala en formato CSV UTF - 8 antes de importarla.
Haz clic en el botón para ver una explicación detallada:
Find contacts on CRM
Escoge esta opción si quieres importar contactos presentes en tu CRM filtrando según sus propiedades.
⚠ No importes más de 5000 contactos a la vez, podría fallar:
Haz clic en el botón para ver una explicación detallada:
Import contacts from CRM list
Escoge esta opción si quieres importar una lista de contactos de tu CRM.
⚠ No importes más de 5000 contactos a la vez, podría fallar:
Haz clic en el botón para ver una explicación detallada:
Import contacts from Sales Navigator URL
Escoge esta opción si quieres importar contactos que tienes en una búsqueda guardada de Sales Navigator
Haz clic en el botón para ver una explicación detallada:
Paso 2: Localiza los contactos en LinkedIn
Este paso es obligatorio si has importado contactos desde una base de datos diferente de LinkedIn o de Sales Navigator en el Paso 1: Importar contactos.
Dicho de otra forma, tienes que seguir este paso siempre que hayas importado contactos desde:
Un archivo CSV
Tu CRM
Solo si en el caso de que hays importado compañías desde LinkedIn o Sales Navigator, puedes saltarte este paso e ir al Paso 3: Enriquecer con IA
🚩 No completar este paso puede hacer que se generen duplicados en Genesy y que falle el proceso de enriquecer teléfonos /emails
Haz clic en el botón para ver instrucciones en detalle:
Paso 3: Enriquecer con IA para segmentar, limpiar la lista o encontrar más información
¿Quieres segmentar los contactos de la lista en base a criterios que ya están en Genesy? (ej: asigna un Tier o categoría en base a su job title e industry, como "Tier 1", "Tier 2" o "Finanzas", "Operaciones")
¿Quieres limpiar la lista de contactos que importaste en base a criterios que se pueden deducir fácilmente con la info que tienes en Genesy?
(ej: en base al job title, clasifica este contacto como "Bueno" o "Malo") ⤵
Muy recomendado si has importado los contactos desde LinkedIn filtrando por job title, ya que las búsquedas de Sales Navigator por este parámetro no son 100% precisas.
En resumen, ¿quieres automatizar tareas de tratamiento de datos que normalmente harías a mano?
Haz clic en el botón para ver cómo hacerlo con IA:
Paso 4: Enriquece con email y/o teléfono
Haz clic en el botón para ver cómo buscar teléfonos / emails para tu lista de contactos:
Paso 5: Entender la vista de la tabla de contactos
Has completado el proceso de crear una lista de contactos enriquecida con toda la información necesaria!
Antes de continuar con campañas, solo queda comentar que hay muchas otras acciones que puedes realizar en la tabla de contactos, como:
Reorganizar las columnas
Identificar si el contacto ya existe en el CRM y sus propiedades asociadas
Exportar al CRM
Añadir contactos a campañas
Etc
Haz clic en el botón para ver todo lo que puedes hacer:
¡Enhorabuena! Has completado los pasos de la creación de listas en Genesy 🥳
Ahora puedes crear campañas para dirigirte a tus contactos:
💬 ¿Tienes preguntas? Contacta con nuestro equipo a través de la burbuja de chat de la esquina inferior derecha de la pantalla. Estaremos encantados de ayudarte.