¿Quieres consultar el histórico de exportaciones?
Pasos para acceder al CRM Export Report
1️⃣ Sección Activity
2️⃣ Usa filtros disponibles:
All actions: Selecciona "Export companies to CRM" o "Export companies to CRM".
All users: Puedes elegir quién ha realizado la acción específica.
Fecha: Selecciona el rango temporal que desees consultar (por ejemplo: hoy, última semana, último mes, etc.).
Al aplicar los filtros, se mostrarán un listado con todas las exportaciones realizadas.
En este listado podrás ver claramente:
Quién ha realizado la exportación (nombre del usuario que ha ejecutado la acción).
Ver la cantidad de companies/contacts exportados y hace cuánto tiempo se realizó la exportación
3️⃣ Haz clic en el icono de la hoja
4️⃣ Haz click en desplegable para el report de empresas o contactos.
Cuando selecciones una exportación específica, verás un resumen detallado de lo sucedido.
✅ Created new contacts
Indica que se creó exitosamente 1 nuevo lead en el CRM.✅ Updated contacts that already existed in CRM
Señala que 634 leads existentes fueron actualizados correctamente en el CRM.⚠️ Found duplicate contacts
Aparece porque el sistema identificó 2 leads duplicados.⚠️ Weren't able to associate company to contacts
Indica que el sistema no logró asociar una empresa con 10 contactos. Estos contactos quedaron sin una empresa asignada.⚠️ Companies that have the same CRM ID
Muestra que existen 8 empresas que comparten el mismo ID de CRM, lo que podría generar problemas o confusiones en el sistema.❌ Found companies with create conflicts
Informa que se encontraron conflictos al intentar crear 10 empresas. Esto podría deberse a errores en los datos o registros duplicados.
Si te sitúas encima del emoticono al lado de cada categoría
- Abrir la tabla para verla
Esto te permitirá visualizar la tabla con los datos
- Abrir el CRM
Haz clic para acceder directamente a los registros en el CRM