Descripción General 📝
Esta sección proporciona un registro detallado de las acciones realizadas en Genesy, permitiendo hacer un seguimiento de los procesos.
Muestra información clave sobre las tareas ejecutadas, como el tipo de acción, el usuario que la realizó, el número de registros procesados, el estado actual de la tarea y el tiempo transcurrido desde su ejecución.
🔹 Filtros
Cancelled: La acción se ha cancelado.
Completed: La acción se ha ejecutado con éxito.
Failed: La acción no se ha completado debido a un error.
Processing: La acción está en curso y los datos se están procesando.
Queued: La acción está pendiente de ejecutarse.
🔹 Daily scrapings usage
En la parte superior derecha, hay un indicador de "Daily scrapings usage", que muestra la cantidad de procesos ejecutados en comparación con el límite diario permitido.
Este panel ayuda a gestionar el uso eficiente de los recursos y a evitar exceder los límites disponibles.
🔹 CSV Import Report y CRM Export Report
Abre desplegable para ver cómo consultarlos
Abre desplegable para ver cómo consultarlos
Pasos para acceder al CSV Import Report
1️⃣ Sección Activity
2️⃣ Usa filtros disponibles:
All actions: Selecciona "Import companies from CSV" o "Import contacts from CSV".
All users: Puedes elegir quién ha realizado la acción específica.
Fecha: Selecciona el rango temporal que desees consultar (por ejemplo: hoy, última semana, último mes, etc.).
Al aplicar los filtros, se mostrarán un listado con todas las importaciones realizadas.
En este listado podrás ver claramente:
Quién ha realizado la importación (nombre del usuario que ha ejecutado la acción).
Ver la cantidad de companies/contacts importados y hace cuánto tiempo se realizó la importación
3️⃣ Haz clic en el icono de la hoja
4️⃣ Haz click en desplegable para el report de empresas o contactos.
Así tienes toda la información clave: qué se ha importado, quién ha hecho la acción y cuándo ha sido realizada.
Pasos para acceder al CRM Export Report
1️⃣ Sección Activity
2️⃣ Usa filtros disponibles:
All actions: Selecciona "Export companies to CRM" o "Export companies to CRM".
All users: Puedes elegir quién ha realizado la acción específica.
Fecha: Selecciona el rango temporal que desees consultar (por ejemplo: hoy, última semana, último mes, etc.).
Al aplicar los filtros, se mostrarán un listado con todas las exportaciones realizadas.
En este listado podrás ver claramente:
Quién ha realizado la exportación (nombre del usuario que ha ejecutado la acción).
Ver la cantidad de companies/contacts exportados y hace cuánto tiempo se realizó la exportación
3️⃣ Haz clic en el icono de la hoja
4️⃣ Haz click en desplegable para el report de empresas o contactos.
Cuando selecciones una exportación específica, verás un resumen detallado de lo sucedido.
✅ Created new contacts
Indica que se creó exitosamente 1 nuevo lead en el CRM.✅ Updated contacts that already existed in CRM
Señala que 634 leads existentes fueron actualizados correctamente en el CRM.⚠️ Found duplicate contacts
Aparece porque el sistema identificó 2 leads duplicados.⚠️ Weren't able to associate company to contacts
Indica que el sistema no logró asociar una empresa con 10 contactos. Estos contactos quedaron sin una empresa asignada.⚠️ Companies that have the same CRM ID
Muestra que existen 8 empresas que comparten el mismo ID de CRM, lo que podría generar problemas o confusiones en el sistema.❌ Found companies with create conflicts
Informa que se encontraron conflictos al intentar crear 10 empresas. Esto podría deberse a errores en los datos o registros duplicados.
Si te sitúas encima del emoticono al lado de cada categoría
- Abrir la tabla para verla
Esto te permitirá visualizar la tabla con los datos
- Abrir el CRM
Haz clic para acceder directamente a los registros en el CRM
Casos de Uso 🏆
👀 Monitoreo del trabajo del equipo: Revisar qué tareas están realizando los diferentes usuarios.
🔄 Seguimiento de procesos automáticos: Identificar si una tarea ha finalizado o si sigue en proceso.
🚨 Detección de errores o cancelaciones: Verificar si hay acciones fallidas o canceladas para tomar acción.
⚡ Optimización del uso de recursos: Supervisar el consumo diario para evitar sobrepasar límites