Hai aziende in Dynamics che vuoi importare in Genesy per arricchirle e aggiungere contatti?
In questo articolo ti spiegheremo come importarle nella piattaforma, arricchirle e cercare i contatti associati.
Segui questi passaggi:
1️⃣ Importa le aziende in una lista
Vai su Aziende > Crea nuova lista di aziende > assegna un nome alla lista
Seleziona Importa > scegli l’opzione di importazione desiderata da Dynamics:
Importa da una lista di Dynamics
Trova aziende in Dynamics (utilizzando dei filtri)
Le seguenti proprietà di Dynamics verranno visualizzate in Genesy come i seguenti campi:
Campo in Genesy | Property name in Dynamics |
name | name |
Website | website |
Domain | domain |
Street Address | address |
City | city |
Country | country |
Description | description |
industry | industry |
Vuoi recuperare più campi rispetto a quelli indicati sopra?
Dai un’occhiata al nostro articolo 👉 Come personalizzare l’importazione dal CRM
2️⃣ Recupera informazioni aggiuntive sulle aziende da LinkedIn
Se hai importato l’URL LinkedIn dell’azienda:
Seleziona le aziende dalla lista > Enrichment > Trova dati da LinkedIn tramite URLSe non hai importato l’URL LinkedIn dell’azienda:
Seleziona le aziende dalla lista > Enrichment > Trova dati da LinkedIn tramite nome
Trovare i dati da LinkedIn tramite URL vs Trova dati da LinkedIn tramite nome
Tramite URL: più preciso perché l’identificazione dell’azienda è diretta.
Tramite nome: utile quando non hai l’URL, ma meno preciso (può generare ambiguità se ci sono aziende con nomi simili).
3️⃣ Recupera informazioni aggiuntive usando l’IA
Ci sono campi per le tue aziende che non sono presenti su LinkedIn ma che possono essere facilmente trovati sul sito web dell’azienda, su Google o su Google News?
Crea una Variabile AI per recuperare queste informazioni seguendo questi passaggi:
Vai tra due intestazioni di colonna > clicca sull’icona “+” > seleziona Crea nuova variabile AI
Inserisci un prompt. Se vuoi richiamare variabili già esistenti in Genesy (nome azienda, descrizione...), aggiungile scrivendo “{” + nome variabile
Indica se la ricerca deve avvenire sul sito web dell’azienda, su Google o su Google News. Se tutte le informazioni sono già presenti in Genesy e non serve cercare altrove, lascia le caselle deselezionate
Seleziona il formato desiderato per il risultato: testo, numero, data o uno tra i tipi a scelta (picklist)
2️⃣ Esegui la Variabile AI seguendo questi passaggi:
Seleziona le aziende che vuoi arricchire con i campi AI > Enrichment > Enrich with AI
Seleziona le variabili che desideri compilare > Fill
Per ottimizzare i crediti, ti consigliamo di arricchire solo le aziende per cui quella variabile è vuota, filtrandole prima.
4️⃣ Cerca i contatti all’interno di queste aziende
Seleziona le aziende dalla lista > Enrichment > Add contacts to company.
Applica i filtri per individuare le persone di tuo interesse all’interno di quelle aziende.
Crea una lista di contatti includendo nei filtri nome e ruolo della persona e dell’azienda (es. CEO e decision maker vendite / B2B SAAS / <50 dipendenti / Spagna).
🚨 Promemoria: quando importi aziende da Dynamics, ricorda di usare Find Data from LinkedIn by URL o Find Data from LinkedIn by name.
👉 Consulta la guida qui.