Per integrare Genesy con Dynamics, vai alla sezione Integrazioni dal menu a sinistra e clicca sul riquadro Dynamics.
Accederai alla configurazione, che si compone di tre passaggi:
1️⃣ Input Mapping: campi che verranno confrontati tra Genesy e Dynamics per rilevare se il contatto o l'azienda esistono già.
2️⃣ Export Mapping: proprietà che verranno aggiornate in Dynamics durante l’export di contatti o aziende da Genesy.
3️⃣ Campaign Mapping: proprietà che verranno aggiornate in Dynamics durante l’export dei contatti da Genesy che partecipano a campagne.
1️⃣ Input / Sync Mapping
Lead Identifier: definisce i campi da confrontare tra Genesy e Dynamics per verificare se un contatto presente in Genesy esiste già in Dynamics.
Company Identifier: definisce i campi da confrontare tra Genesy e Dynamics per verificare se un'azienda presente in Genesy esiste già in Dynamics.
2️⃣ Export Mapping
Qui puoi definire le proprietà che vuoi aggiornare in Dynamics per i contatti o le aziende quando esporti contatti o aziende da Genesy.
Fixed Fields
Seleziona le proprietà di Dynamics da aggiornare con un valore fisso quando esporti contatti o aziende da Genesy.
Export Fields
Seleziona le proprietà di Dynamics da aggiornare quando esporti contatti o aziende da Genesy, il cui valore non è fisso né basato su un campo di Genesy. Invece, puoi scegliere manualmente il valore durante l’esportazione.
Engagement Fields
Seleziona le proprietà di Dynamics da aggiornare con un valore fisso, ma solo se il contatto o l’azienda ha partecipato a una campagna in Genesy.
Questo campo serve per sapere se un contatto o un’azienda è stata contattata in Genesy o meno. Se è stata contattata, verrà compilato con il valore indicato. Se non è stata contattata, resterà vuoto.
Example: engaged_by_genesy = Yes
3️⃣ Campaign Mapping
I seguenti dati relativi alle campagne possono essere esportati in Dynamics.
Campaign Sequence Details: Descrizione della sequenza
Campaign Engagement Status: La fase della sequenza in cui si trova attualmente il contatto
Campaign Opens: Numero di volte in cui l’email è stata aperta
Campaign Clicks: Numero di volte in cui l’email è stata cliccata
Campaign Open Analysis: Se l’email è stata aperta e, in tal caso, quale messaggio
Campaign Click Analysis: Se l’email è stata cliccata e, in tal caso, quale messaggio
Campaign Reply Analysis: Se l’email ha ricevuto risposta e, in tal caso, quale messaggio
Per sincronizzare questi dati, è necessario creare proprietà di tipo testo in Dynamics per l’oggetto Contatto e mappare tali proprietà in questa sezione.
4️⃣ User Mapping
Identites mapping: associa le identità tra Genesy e Dynamics per garantire che l’attività delle campagne venga sincronizzata correttamente nel CRM.
Users mapping: assegna un proprietario predefinito quando si esporta da Genesy a Dynamics.
Default user: Se durante il processo di sincronizzazione tra Genesy e Dynamics non è stata configurata una mappatura specifica per un utente, o se il sistema non trova una corrispondenza in Dynamics, la piattaforma assegnerà automaticamente un utente predefinito per evitare che rimanga senza proprietario nel CRM.