📽️ Vídeo del processo
In questo articolo spieghiamo passo dopo passo come collegare Hubspot.
Troverai anche il video del processo!
Per integrare Genesy con Hubspot, vai alla pagina Integrations nel menu a sinistra e clicca sulla casella di Hubspot.
Accederai quindi alla configurazione, che si compone di 4 passaggi:
1️⃣ Input Mapping: campi che verranno confrontati tra Genesy e HubSpot per rilevare se il contatto o l’azienda esiste già
2️⃣ Export Mapping: proprietà che verranno aggiornate in HubSpot quando si esportano contatti o aziende da Genesy
3️⃣ Campaign Mapping: proprietà che verranno aggiornate in HubSpot quando si esportano contatti da Genesy che hanno partecipato a campagne
4️⃣ User Mapping: permette di stabilire la corrispondenza tra gli utenti delle due piattaforme
1️⃣ Input / Sync Mapping
Lead identifier: definisce i campi da confrontare tra Genesy e HubSpot per sapere se un contatto in Genesy esiste già in HubSpot
Company identifier: definisce i campi da confrontare tra Genesy e HubSpot per sapere se un’azienda in Genesy esiste già in HubSpot
Check for any domain: se hai selezionato “Domain” (dominio) come uno dei campi da confrontare e desideri ignorare il suffisso durante il confronto, spunta questa casella
2️⃣ Export Mapping
Qui definisci le proprietà che vuoi aggiornare in HubSpot per gli oggetti Contact / Company quando esporti da Genesy.
· Genesy Fields
Indica qui tutti i campi di Genesy che vuoi esportare per contatti/aziende, e qual è la proprietà corrispondente da aggiornare in HubSpot.
Per ogni campo puoi attivare l’opzione Overwrite (sovrascrivi).
· Fixed fields
Seleziona le proprietà di HubSpot da aggiornare con un valore fisso quando esporti contatti o aziende da Genesy.
Esempio: leadorigin = Genesy
· Export Fields
Seleziona le proprietà di HubSpot da aggiornare durante l’esportazione da Genesy, il cui valore non è né fisso né derivato da un campo Genesy, ma che vuoi scegliere manualmente al momento dell’esportazione.
· Engagement Fields
Seleziona le proprietà di HubSpot da aggiornare con un valore fisso solo se il contatto o l’azienda ha partecipato a una campagna in Genesy.
Questo campo serve per sapere se un contatto o azienda è stata effettivamente contattata da Genesy.
Esempio: contattato_genesy = Sì
· Association type
Immagina di avere un contatto in HubSpot associato all’azienda Coca-Cola e che, usando Genesy, scopri che ora lavora per Danone.
Questo menu a tendina ti permette di decidere cosa fare al momento dell’esportazione da Genesy. Hai 3 opzioni:
Add as additional association: il contatto resterà collegato sia a Coca-Cola che a Danone
Add association as Primary: il contatto sarà collegato a entrambe, ma Danone verrà impostata come primaria
Associate as primary and remove previous associations: il contatto verrà collegato solo a Danone, rimuovendo il legame con Coca-Cola (non consigliato: si perde la tracciabilità)
3️⃣ Campaign Mapping
I seguenti dati relativi alle campagne a cui partecipano i contatti possono essere esportati su HubSpot:
Campaign Sequence Details: descrizione della sequenza
Campaign Engagement Status: fase della sequenza in cui si trova il contatto
Campaign Opens: numero di aperture email
Campaign Clicks: numero di click nell’email
Campaign Open Analysis: se è stata aperta l’email, e quale messaggio
Campaign Click Analysis: se c’è stato click nell’email, e su quale messaggio
Campaign Reply Analysis: se è stata inviata una risposta, e a quale messaggio
Per sincronizzare questi dati, è necessario creare proprietà in HubSpot (tipo testo) per l’oggetto Contatto e mapparle in questa sezione.
4️⃣ User Mapping
Identities mapping: associa le identità tra Genesy e HubSpot per garantire che l’attività delle campagne si sincronizzi correttamente nel CRM
Users mapping: assegna un proprietario predefinito per le esportazioni da Genesy a HubSpot
Default user: se durante la sincronizzazione tra Genesy e HubSpot non è stato definito un mapping specifico per un utente, o se non viene trovata una corrispondenza, la piattaforma assegnerà automaticamente un utente predefinito per evitare che i dati restino senza proprietario nel CRM