Per integrare Genesy con Pipedrive, accedi alla pagina Integrazioni dal menu laterale e clicca sul riquadro Pipedrive.
Accederai così alla configurazione, composta da 3 step:
1️⃣ Input Mapping: campi che verranno confrontati tra Genesy e Pipedrive per rilevare se il contatto o l’azienda esiste già.
2️⃣ Export Mapping: proprietà che verranno aggiornate in Pipedrive durante l’export di contatti o aziende da Genesy.
3️⃣ Campaign Mapping: proprietà che verranno aggiornate in Pipedrive durante l’export dei contatti di Genesy coinvolti in campagne.
1️⃣ Input / Sync Mapping
Lead Identifier: definisci i campi che devono essere confrontati tra Genesy e Pipedrive per determinare se un contatto presente in Genesy esiste già in Pipedrive.
Company Identifier: definisci i campi che devono essere confrontati tra Genesy e Pipedrive per determinare se un’azienda presente in Genesy esiste già in Pipedrive.
2️⃣ Export Mapping
Qui puoi definire le proprietà che vuoi aggiornare in Pipedrive per gli oggetti Contatto/Azienda quando esporti contatti o aziende da Genesy.
Campi fissi
Seleziona le proprietà di Pipedrive che vuoi aggiornare con un valore fisso durante l'export di contatti o aziende da Genesy.
Campi di esportazione
Seleziona le proprietà di Pipedrive che vuoi aggiornare durante l’esportazione di contatti o aziende da Genesy, ma il cui valore non è fisso né legato a un campo di Genesy. Potrai scegliere manualmente il valore al momento dell’export.
Campi di engagement
Seleziona le proprietà di Pipedrive che desideri aggiornare con un valore fisso, ma solo se il contatto o l’azienda ha partecipato a una campagna in Genesy.
Questo campo serve per capire se un contatto o un’azienda è già stato contattato tramite Genesy. Se è stato contattato, verrà compilato con il valore indicato. In caso contrario, resterà vuoto.
Example: engaged_by_genesy = Yes
3️⃣ Campaign Mapping
I seguenti dati relativi alle campagne possono essere esportati su Pipedrive:
Dettagli della sequenza della campagna: Descrizione della sequenza.
Stato di engagement della campagna: Fase della sequenza in cui si trova attualmente il contatto.
Aperture della campagna: Numero di volte in cui l’email è stata aperta.
Click della campagna: Numero di volte in cui l’email è stata cliccata.
Analisi delle aperture della campagna: Indica se l’email è stata aperta e, in caso affermativo, quale messaggio.
Analisi dei click della campagna: Indica se l’email è stata cliccata e, in caso affermativo, quale messaggio.
Analisi delle risposte della campagna: Indica se è stata ricevuta una risposta all’email e, in caso affermativo, a quale messaggio.
Per sincronizzare questi dati, è necessario creare proprietà di tipo testo su Pipedrive per l’oggetto Contatto e mapparle in questa sezione.
4️⃣ User Mapping
Mappatura identities: ti permette di associare le identità tra Genesy e HubSpot per garantire che l’attività delle campagne venga sincronizzata correttamente nel CRM.
Mappatura users: ti permette di assegnare un owner predefinito quando si esportano dati da Genesy a HubSpot.
Default user: Se durante il processo di sincronizzazione tra Genesy e HubSpot non è stata configurata una mappatura specifica per un utente, oppure se il sistema non trova una corrispondenza in HubSpot, la piattaforma assegnerà automaticamente un utente predefinito per evitare che i record restino senza owner nel CRM.