Cómo configurar limites de usuarios?
Pasos para limitar permisos:
🔍 Accede a Team Members
Ve al apartado Team Members del menú izquierdo. Si no consigues ver esta sección, significa que no tienes permisos de administrador. Contacta con tu Customer Success Manager para que te los asigne.
👥 Localiza a los usuarios:
En la lista de usuarios, identifica al usuario o usarios cuyos permisos desees editar.
⚙️ Edita los permisos:
En la columna Actions, haz clic en el icono del usuario con estrella para la edición de permisos.
En el menú de "Edit Permissions", puedes establecer límites de permisos según tres categorías principales:
Dale clic al ▶️ para ver las configuraciones.
Configuración por listas
Configuración por listas
List Visibility:
User can view all lists: Permite al usuario ver todas las listas de la plataforma.
User can only view assigned lists: Restringe la visibilidad para que el usuario solo pueda acceder a las listas que se le han asignado.
Edit & Delete Access:
User can edit & delete records (leads, companies or lists): Permite al usuario modificar o eliminar registros de leads, empresas o listas.
User cannot edit or delete any records: Restringe completamente la capacidad de editar o eliminar registros.
Import Access:
User can import new leads or companies: Autoriza al usuario a importar nuevos datos como leads o empresas.
User cannot import: Restringe la capacidad de importar datos.
Export Access:
User can export leads or companies: Permite al usuario exportar datos como leads o empresas.
User cannot export: Restringe la capacidad de exportar datos.
Configuración por campañas
Configuración por campañas
Campaign Creation:
User can create and edit campaigns: Permite al usuario crear y editar campañas en la plataforma.
User cannot create or modify campaigns: Restringe la capacidad de crear o modificar campañas.
Identities Access:
User has access to all identities: El usuario tiene acceso a todas las identidades disponibles, lo que afecta la visualización y envío de mensajes en las campañas.
User has access to specific identities only: Restringe el acceso del usuario únicamente a identidades específicas, limitando su interacción dentro de las campañas.
Configuración por General Settings
Configuración por General Settings
Account Configuration:
User can access general account settings: El usuario puede acceder a la configuración general de la cuenta, incluyendo ajustes de facturación y parámetros generales.
User cannot access general account settings: Restringe completamente el acceso del usuario a la configuración de la cuenta.
Credits Usage:
User can purchase and consume credits: Permite al usuario comprar y consumir créditos.
User can only consume credits: Restringe al usuario para que solo pueda consumir créditos, sin opción de comprarlos.
User can only consume limited credits: Limita al usuario a consumir una cantidad restringida de créditos según lo configurado.