Para integrar Genesy con Pipedrive, dirígete a la página Integrations en el menú de la izquierda, y haz clic en la cajita de Pipedrive.
A continuación accederás a la configuración, que consiste de 4 pasos:
1️⃣ Input Mappping: campos que se compararán entre Genesy y Pipedrive para detectar si el contact/company ya existe
2️⃣ Export mapping: propiedades que se actualizarán en Pipedrive al exportar contacts o companies desde Genesy
3️⃣ Campaign mapping: propiedades que se actualizarán en Pipedrive al exportar contacts desde Genesy que participen en campañas
4️⃣ User mapping: permite establecer la correspondencia entre los usuarios de ambas plataformas
1️⃣ Input / Sync Mapping
Lead identifier: define los campos que deben compararse entre Genesy y Pipedrive para saber si un contacts en Genesy ya existe en Pipedrive.
Company identifier: define los campos que deben compararse entre Genesy y Pipedrive para saber si una company en Genesy ya existe en Pipedrive
2️⃣ Export Mapping
Aquí definiremos las propiedades que queremos actualizar en Pipedrive para los objetos Contact / Companies al exportar contacts o companies de Genesy, respectivamente.
Fixed Fields
Selecciona las propiedades de Pipedrive que deseas actualizar con un valor fijo al exportar contacts o empresas desde Genesy.
Export Fields
Selecciona las propiedades de Pipedrive que deseas actualizar al exportar contacts o empresas desde Genesy, pero cuyo valor no es fijo ni se basa en un campo de Genesy. En su lugar, puedes elegir el valor manualmente durante la exportación.
Engagement Fields
Selecciona las propiedades de Pipedrive que deseas actualizar con un valor fijo, pero solo si el contacts o la empresa ha participado en una campaña en Genesy.
Este campo sirve para ver si un contacto o compañía ha sido contactado en Genesy o no. Si ha sido contactado, se rellenará con el valor indicado. Si no lo ha sido, permanecerá vacío.
Ejemplo: contactado_genesy = Sí
3️⃣ Campaign Mapping
Los siguientes datos de las campañas en las que participan los contacts pueden ser exportados a Pipedrive:
Campaign Sequence Details: Descripción de la secuencia.
Campaign Engagement Status: El paso de la secuencia en el que el contact se encuentra actualmente.
Campaign Opens: Número de veces que se ha abierto el correo electrónico.
Campaign Clicks: Número de veces que se ha hecho clic en el correo electrónico.
Campaign Open Analysis: Si el correo electrónico ha sido abierto y, en caso afirmativo, cuál mensaje.
Campaign Click Analysis: Si se ha hecho clic en el correo electrónico y, en caso afirmativo, cuál mensaje.
Campaign Reply Analysis: Si se ha respondido al correo electrónico y, en caso afirmativo, cuál mensaje.
Para sincronizar estos datos, necesitas crear propiedades de tipo texto en Pipedrive para el objeto Contacto y mapearlas en esta sección.
4️⃣ User Mapping
Identites mapping: empareja identidades entre Genesy y HubSpot para garantizar que la actividad de las campañas se sincronice correctamente en el CRM.
Users mapping: asigna un propietario por defecto para cuando exportemos de Genesy a HubSpot.
Default user: Si durante el proceso de sincronización entre Genesy y HubSpot no se ha configurado un mapeo específico para un usuario, o si el sistema no encuentra una coincidencia en HubSpot, la plataforma asignará automáticamente un usuario predeterminado para evitar que queden sin propietario en el CRM.